Das Beratungsunternehmen BCG hat 25 Aktien identifiziert, die über 25 Jahre hinweg hohe Renditen für Anleger generiert haben.

In einem zunehmend volatilen Aktienmarkt suchen viele Anleger wie Buffett nach Substanz, die Krisen übersteht. Inflation, der Krieg in der Ukraine und der Taiwan-Streit verringern die Risikobereitschaft der Anleger. Es besteht ein Bedarf an verlässlichen Einnahmequellen. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hat solche Unternehmen identifiziert auf der Suche nach den besten Aktien der Welt . Der älteste von ihnen erwirtschaftet seit einem Vierteljahrhundert regelmäßige Gewinne und Dividenden.

Und natürlich ist Buffetts Lieblings-Apple auch unter den ersten drei, hinter dem Getränkehersteller Monster Beverage und vor dem Versandhändler Amazon.

Geschäftserfolge und Erfolge

Die jährliche BCG-Analyse zeigt die Performance von 2.000 Unternehmen weltweit anhand ihrer Shareholder Return. Eines der namhaften Unternehmen ist Sartorius, ein Pharmazulieferer aus Göttingen. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 36 % seit Anfang 2018 ist dieses Unternehmen eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Sartorius steht ganz oben auf der Liste der Unternehmen, deren Daten für die BCG-Analyse verwendet wurden. Diese Analyse bewertet nicht nur die Unternehmensrenditen, sondern untersucht auch die Ursachen für höhere Börsenbewertungen. Es ist wichtig zu verstehen, ob Wertsteigerungen rein spekulativ sind oder auf Geschäftserfolgen wie Umsatzsteigerungen, höheren Gewinnmargen und geringeren Schulden basieren.

Lektionen und Möglichkeiten

Basierend auf jahrelangen Daten liefert die Analyse von BCG wertvolle Erkenntnisse und wählt konsequent Aktien aus, in die investiert werden soll. Unternehmen mit stetig wachsenden Umsätzen und Gewinnen bieten auch nach starken Kurssteigerungen noch Chancen. In einer Zeit, in der sich die Weltwirtschaft im Krisenmodus befindet, mit Konflikten, Inflation, steigenden Zinsen und Spannungen zwischen den USA und China, reagieren Anleger sensibel auf schlechte Nachrichten. Auch bei Unternehmen wie Sartorius kann es dadurch zu vorübergehenden Kursrückgängen kommen, die Chancen für langfristig orientierte Anleger bieten.

Unternehmen der Zukunft und Innovation

Die Fähigkeit von Unternehmen, sich an neue Umstände anzupassen, bestimmt zunehmend ihre Fähigkeit, in Zukunft Wert- und Dividendenwachstum zu generieren. Sich verändernde Branchen, insbesondere durch technologische Entwicklungen wie die Energiewende und die Umstellung auf Elektromobilität, erfordern resiliente und innovative Unternehmen. Laut BCG-Analyse bleiben manche Unternehmen fast immer 25 Jahre lang an der Spitze. Beispiele hierfür sind das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple und der französische Luxuskonzern LVMH. Beide Unternehmen haben ihren Branchenindex in mindestens 20 der letzten 25 Jahre übertroffen.

Was diese Unternehmen auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, sich bei Bedarf neu zu erfinden. LVMH aktualisiert ständig sein Portfolio an Luxusmarken und führt regelmäßig neue Marken ein. Apple erweitert sein Serviceangebot stetig und schließt kürzlich eine Partnerschaft mit der Investmentbank Goldman Sachs ein, um Sparkonten anzubieten. Diese Unternehmen sind erfolgreich, weil sie es schaffen, relevant zu bleiben und ihre Kunden zu binden.

Mögliche Investitionsmöglichkeiten

Während Unternehmen wie Apple und Hapag-Lloyd (Deutschlands leistungsstärkstes Unternehmen auf der Liste) nach den jüngsten Kurssteigerungen nicht mehr als Schnäppchen gelten können, gibt es auf der Liste noch andere BCG-Aktien, die Potenzial haben.

Im aktuellen Kontext sind fünf Gruppen für Investoren besonders attraktiv. Erstens gibt es Unternehmen, die in dieser „Epochenwende“ auf die Nachfrage nach Sicherheit und nachhaltiger Energie reagieren. Darüber hinaus gibt es krisenresistente Unternehmen mit starken Marken, die auch in Zeiten von Inflation und Wirtschaftsabschwung weiterhin stabil verkaufen.

Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie dem technologischen Wandel standhalten und davon profitieren können, bilden die vierte Gruppe. Schließlich gibt es innovative Unternehmen mit alternativlosen Produkten, die ihnen eine Alleinstellung verschaffen.

Sicherheit ist wichtiger denn je

Insbesondere angesichts von Konflikten und geopolitischen Risiken. Von dieser Nachfrage können Unternehmen aus den Bereichen Cybersicherheit, Raketentechnik und Drohnen profitieren. Ein Beispiel ist das amerikanische Unternehmen CACI International, das Technologien zur Erkennung von Drohnen und zum Schutz vor Bedrohungen bereitstellt. Das Unternehmen hat gute Wachstumsaussichten und hat kürzlich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben.

Nachhaltige Energie und die Energiewende sind ebenfalls wichtige Trends, die Anleger berücksichtigen sollten. Europa ist immer noch stark von Energieimporten aus der ganzen Welt abhängig und die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen wird immer dringlicher.

Großes Potenzial haben Unternehmen, die sich für den Aufbau nachhaltiger Energieverteilungsnetze und die Produktion von Ökostrom einsetzen. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist Orsted, ein dänisches Energieunternehmen, das weltweit führend im Bereich Offshore-Windenergie ist. Orsted investiert stark in den Bau von Offshore-Windparks und verfügt über eine starke Marktposition. Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und hat in den letzten Jahren erhebliche Renditen für Investoren erwirtschaftet.

Neben Unternehmen im Energiesektor gibt es auch Chancen in anderen Branchen, die von der Energiewende profitieren. Ein Beispiel hierfür ist der Bereich Elektromobilität. Unternehmen, die Elektrofahrzeuge produzieren oder sich am Aufbau von Ladeinfrastruktur beteiligen, können von der wachsenden Nachfrage nach emissionsfreiem Transport profitieren. Tesla, der berühmte amerikanische Elektroautohersteller, ist ein bekanntes Beispiel für ein Unternehmen, das in diesem Sektor ein erhebliches Wachstum verzeichnet hat.

Neben der Energiewende gibt es auch andere innovative Unternehmen mit einzigartigen Produkten, die für Investoren interessant sein könnten. Diese Unternehmen verfügen oft über einen technologischen Wettbewerbsvorteil und bieten Produkte oder Dienstleistungen an, für die es keine Alternative gibt. Ein Beispiel ist ASML, ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung moderner Maschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat. ASML nimmt eine marktbeherrschende Stellung ein und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Chips in verschiedenen Anwendungen wie künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und 5G-Technologie.

Es ist wichtig zu beachten, dass Investitionen immer mit Risiken verbunden sind und es ratsam ist, eigene Nachforschungen anzustellen und sich beraten zu lassen, bevor man eine Anlageentscheidung trifft. Die genannten Beispiele stellen keine konkreten Empfehlungen dar, sondern dienen der Veranschaulichung von Unternehmen, die in den genannten Branchen tätig sind. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition Ihre persönliche finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft zu berücksichtigen.