Fortschritte bei den Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA stützten die globalen Aktienkurse und ließen den Goldpreis am Donnerstag auf ein Zweimonatstief sinken, da erwartete Rekordverkäufe des Chipherstellers Nvidia eine Rallye bei KI-bezogenen Unternehmen ankurbelten.

Die Renditen der Staatsanleihen stiegen und der US-Dollar erreichte den höchsten Stand seit Mitte März.

Die europäischen Märkte gerieten unter Druck, als bekannt wurde, dass die größte Volkswirtschaft, Deutschland, in eine Rezession abgerutscht sei.

Laut einer mit den Gesprächen vertrauten Person standen US-Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy, der Vorsitzende des Kongresses, kurz davor, sich auf die US-Schuldenobergrenze zu einigen. Die beiden Seiten seien nur noch 70 Milliarden US-Dollar von einer Einigung entfernt, sagte die Quelle.

Der S&P 500 stieg um 0,88 % und schloss die Sitzung bei 4.151,28, und der Nasdaq stieg um 1,71 % auf 12.698,09, während der Dow Jones Industrial Average um 0,11 % auf 32.764,65 fiel.

Nvidia-Aktien stiegen um mehr als 24 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Gewinne meldete, was darauf hindeutet, dass die Wall Street das Potenzial künstlicher Intelligenz noch nicht eingeschätzt hat.

Der MSCI World Stock Index, der Aktien aus 49 Ländern abbildet, stieg um 0,18 %.

Der gesamteuropäische STOXX 600-Index schloss 0,3 % niedriger und verzeichnete drei aufeinanderfolgende Verluste von rund 2,7 %, untergraben durch die jüngsten Verluste bei Luxusaktien und Sorgen über Gespräche zur Anhebung der Schuldenobergrenze. Amerikaner und stehen vor einem Zahlungsausfall.

Aktualisierte deutsche BIP-Zahlen zeigten, dass das Kraftpaket der Eurozone in den ersten Monaten des Jahres in eine Rezession gerutscht ist, obwohl erste Zahlen etwas anderes vermuten ließen.

Die Daten belasteten den Euro, der um 0,2 % fiel.

In Asien herrschte über Nacht eine Spaltung: Japan blieb auf einem höheren Niveau, Hongkong fiel jedoch um fast 2 % auf den niedrigsten Stand des Jahres, nachdem erneut geopolitische Bedenken hinsichtlich der in Hongkong börsennotierten chinesischen Technologiegiganten wie Tencent, Alibaba, AIA und Meituan aufkamen.

Nachrichten über Fortschritte bei den US-Schuldenverhandlungen kamen, da Händler Anfang Juni Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall hatten.

Eine Herabstufung der Bonität kann sich auf den Preis von Staatsanleihen in Milliardenhöhe auswirken. Eine Warnung von Fitch vor einem solchen Schritt am Mittwoch wurde am Donnerstag vom kleineren Konkurrenten DBRS bestätigt.

In Bezug auf die Zinssätze zeigte das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve, dass die politischen Entscheidungsträger „weitgehend einer Meinung“ seien, dass die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen „unsicherer geworden“ sei.

Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, sagte am Donnerstag, dass es für die Federal Reserve möglicherweise an der Zeit sei, bei ihrer Zinserhöhungskampagne den Pausenknopf zu drücken, um die Auswirkungen vergangener Straffungen abzuschätzen.

„Die meisten Morgendaten unterstützten eine weitere Straffung der Fed, daher ignorierten die Händler den Collins-Kommentar der Fed, dass eine Zinssenkung uns bisher Spielraum für die Preisgestaltung von Aktien geben würde“, sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA.

Die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, stieg letzte Woche leicht an, und die Daten für die Vorwoche wurden stark abgezinst, teilte das Arbeitsministerium mit.

Der Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb anderer wichtiger Handelspartner abbildet, erreichte 104,25.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen nach Anzeichen einer anhaltenden Stärke auf dem US-Arbeitsmarkt, doch die Gewinne bei kurzfristigen Wertpapieren waren gedämpft, da der republikanische Geschäftsführer Kevin McCarthy sagte, dass bei den Gesprächen zur Anhebung der Schuldenobergrenze Fortschritte erzielt worden seien.

Gold fiel am Donnerstag auf ein Zweimonatstief, da der Optimismus im Zusammenhang mit den Gesprächen über die US-Schuldenobergrenze die Nachfrage nach sicheren Edelmetallen verringerte und starke Wirtschaftsdaten die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Fed befeuerten.

„Für Gold ist es eine Verdoppelung. … Wenn am Wochenende ein Deal zustande kommt, wird das größte Risiko beseitigt“, sagte Moya.

Der Spot-Goldpreis fiel um 0,87 % auf 1.939,97 $ pro Unze, und die Gold-Futures pendelten sich um 1,1 % auf 1.943,70 $ ein.

Die Ölpreise fielen um 3 USD pro Barrel, nachdem der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak die Aussicht auf weitere Produktionskürzungen der OPEC+ auf dem Treffen nächste Woche heruntergespielt hatte.

US-Rohöl schloss mit einem Minus von 3,38 % bei 71,83 $ pro Barrel und Brent-Futures schlossen mit einem Minus von 2,7 % bei 76,25 $ pro Barrel ab.